HDFC标准人寿在第二天完全覆盖了13.3亿美元的IPO

HDFC标准人寿保险股份有限公司的首次公开募股在周三的第二天完全认购,机构投资者竞购更多股票,而零售和富有的个人则持观望态度

据证券交易所数据显示,印度是第三大私营部门人寿保险公司,其公共持股量(不包括锚定部分)提供了219.76百万股,收到的出价略高于257.87百万股

虽然合格的机构买家认购了5337万股的3.69倍,但外国机构投资者参与了QIB的大部分书籍,该书还看到共同基金和银行,金融公司和保险公司等国内机构的出价

零售投资者,每笔申请上限为20万卢比,竞标为其预留的9,341万股股票中约37%

包括公司机构和高净值个人在内的非机构投资者也会竞购约50%的股票

首次公开募股在周二的第一天订购了46%

在首次公开募股上线前一天,该公司已从主要投资者筹集了2,322千万卢比(3.59亿美元),其中包括新加坡,科威特和阿布扎比的主权财富基金

人寿保险公司向价格为275-290卢比上限的76位锚定投资者出售了约8.07亿卢比的股票

除了GIC Pte

有限公司,Abu Dhabhi投资局和科威特投资局,UC-RNT基金,塔塔之子主席,名誉拉坦塔塔和加州大学的联合投资平台,也得到了保证分配

一批保险公司和共同基金以及外国机构投资者也成为主要投资者

HDFC标准人寿计划通过IPO筹集8,695千万卢比(13.4亿美元),估值为58,260.22千万卢比

公开发售将于11月9日星期四结束

这家保险公司加入了越来越多的印度保险公司,即生活和非寿险公司,这些保险公司要么已经确定了公开募股的计划,要么已经公开上市

该名单包括General Insurance Corporation,SBI Life Insurance Co,ICICI Lombard General Insurance,New India Assurance and Reliance General Insurance Co.和ICICI Prudential Life Insurance,后者成为印度第一家上市的人寿保险公司

HDFC Life计算出Azim Premji的私人投资部门PremjiInvest作为投资者,将出售299.82百万股

拟议的问题包括其合资伙伴,抵押贷方HDFC有限公司和英国标准人寿公司的出售要约

这两家合作伙伴将在IPO期间出售14.97%的股份

HDFC在保险公司拥有61.65%和标准人寿35%,而少数股东拥有ret

抵押贷款机构HDFC Ltd,股票周二在BSE下跌1.12%,每股收益1,764.25卢比

HDFC标准人寿已于8月19日向印度证券交易委员会提交了红鲱鱼招股说明书草案,并于10月13日获得监管部门的批准

在公司与亿万富翁Analjit Singh推动的Max Financial Services Ltd合并的计划遇到监管障碍后,IPO开始启动

虽然首次公开募股是HDFC Life的最初计划的一部分,但它后来考虑合并,这将导致印度最大的私营部门人寿保险公司的成立,年度保费价值25,500卢比核心,超过ICICI保德信人寿保险公司

在保险监管和发展管理局拒绝了合并提案之后,两家公司都表示他们将提交修订后的合并结构,但它没有实现

正如VCCircle在5月报道的那样,同时进行的人寿保险首次公开招股迫使商业银行选择,因为它们不允许同时代表两家保险公司

为了管理IPO,HDFC Life选择了多达10位银行家,其中包括7月份由VCCircle命名的八位银行家

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