国营绿色能源融资公司IREDA申请首次公开募股

印度可再生能源发展机构有限公司(IREDA)是一家为绿色能源项目提供资金的国有公司,已经提交了一份关于首次公开发行的红鲱鱼招股说明书草案

该公司将通过IPO发行1.39亿股新股,该股已于今年6月获得政府内阁经济事务委员会批准,并计划在下一个财政年度完成

据知情人士称,IPO规模估计为850-900千万卢比(1.33-1.4亿美元),要求匿名

根据VCCircle的估计,这将使IREDA的价值高达5,980千万卢比(9.32亿美元)

IREDA将加入上市同行,如国有电力金融公司和农村电气化公司,以及PTC印度金融服务公司,L&T金融控股公司和IDFC等非银行金融公司,为可再生能源部门提供贷款

印度的可再生能源部门近期已录得多项私募股权投资以及并购活动

由于太阳能电价下降和风电技术产量的提高,一些私募股权投资者,如英联和亚伯拉伊集团,已在印度建立了可再生能源投资平台,因为该细分市场已成为首选资产类别

VCCircle在10月份报道称,英国发展金融机构CDC集团正在最终确定在印度推出可再生能源平台以直接投资该行业的计划

以下是IREDA拟议IPO的快照

问题公司将通过IPO发行1.39亿股新股

公开发行将导致政府在该公司的股份减少15.05%

政府将从上市之日起三年内遵守印度证券交易委员会的规范,要求最低25%的公众持股量

银行家是证券(印度),Elara Capital(印度),IDBI资本市场和证券,以及SBI资本市场是管理IPO的商人银行家

律师Cyril Amarchand Mangaldas和Clyde&Co分别是公司和政府的印度和国际法律顾问

J Sagar Associates是商业银行家在该交易中的法律顾问

公司该公司成立于1987年,完全归政府所有

它为可再生能源项目的公司和制造商提供财务援助,如风能,太阳能,水力发电,生物质能,热电联产和废物能源工厂,以及能源效率和保护项目

其产品和服务包括长期和短期项目和制造贷款,过桥贷款和票据贴现,以及非基金援助,如履约担保和再融资计划

截至2017年9月,其1.53万卢比的贷款和垫款中约有34.3%来自风电行业,其次是太阳能行业的25.1%

该公司的毛额和净不良资产占贷款和垫款的百分比分别为5.34%和3.06%

其资本充足率为17.06%,而最低要求为15%

IREDA的主要资金来源包括国内和国外借款,内部资源以及中央政府的支持

国际资金来源包括世界银行,亚洲开发银行,德国开发银行KfW,日本国际协力机构,欧洲投资银行,法国开发署和北欧投资银行的贷款

除了金融产品外,IREDA还在喀拉拉邦的200兆瓦 - 卡萨拉戈德太阳能公园建立了自己的50兆瓦太阳能光伏项目

该项目于9月投入使用,并已开始发电

财务报告IREDA报告截至2017年9月止六个月的综合净利润为142.92亿卢比,合并营业额(来自运营)为876.97千万卢比

该公司的运营收入复合年增长率为19.75%,从2012 - 13年的719.52千万卢比增长到2016 - 17年的1,479.63千万卢比

其同期净利润同比增长17.3%至2016 - 17年的364.59亿卢比

IREDA截至2017年9月止六个月的资金成本为7.17%

在2014-15财年开始的前三个财政年度中,每年的资金成本分别为8.5%,7.45%和7.06%

其债务与权益比率于2017年9月为5.10,而2016 - 17年末为4.80

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